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Analyse

Wöchentlicher Marktüberblick 27. April – 1. Mai


April 28, 2020
Wöchentlicher Marktüberblick 27. April – 1. Mai

Überblick über die aktuelle Situation mit Covid-19

  • Am Freitag wurde eine Rekordzahl neuer Fälle von COVID-19, mehr als 101 Tausend, registriert.
  • Russland und Iran übertrafen China bei den bestätigten Fällen.
  • Unterdessen erholte sich der letzte Patient in der Provinz Hubei.
  • Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle überstieg weltweit 2 Millionen 994 Tausend, und die Zahl der Todesfälle überstieg 207 Tausend.
  • In den USA wächst die Zahl der Staaten, in denen die Sperrmaßnahmen teilweise aufgehoben werden.
  • Die Behörden in den Bundesstaaten Colorado, Mississippi, Tennessee, Minnesota und Montana können die Beschränkungen in dieser Woche lockern.
  • Großbritannien: Es wird erwartet, dass Boris Johnson, der in sein Amt zurückgekehrt ist, in dieser Woche Pläne zur Lockerung der Sperren bekannt geben wird.

Der Aktienmarkt

  • Die Aktienmarktindizes stiegen aufgrund der Verabschiedung eines Gesetzes durch den US-Kongress über die Zuweisung zusätzlicher Mittel für das Kreditprogramm für Kleinunternehmen sowie für das Gesundheitswesen.
  • Der Gesamtbetrag der durch dieses Gesetz bereitgestellten staatlichen Beihilfen beläuft sich auf 484 Milliarden Dollar.
  • Die Verabschiedung dieses Gesetzes wurde möglich, nachdem ein Kompromiss zwischen Republikanern und Demokraten erzielt worden war.
  • Vertreter der Demokratischen Partei bestanden auch auf der Zuweisung zusätzlicher Mittel zur Unterstützung der lokalen Haushalte.
  • Trump sagte, er habe nichts dagegen, die Staaten zu unterstützen, aber diese Entscheidung sollte in einem separaten Gesetz verankert werden.
  • Die europäischen Aktienmarktindizes haben sich in Erwartung zusätzlicher staatlicher Unterstützungsmaßnahmen konsolidiert.
  • In der vergangenen Woche fand ein Gipfeltreffen des Europäischen Rates statt, auf dem die Möglichkeit der Einrichtung eines Stabilisierungsfonds erörtert wurde. Finanzielle Unterstützung aus diesem Fonds soll den EU-Mitgliedstaaten gewährt werden. Der Europäische Rat beauftragte die Europäische Kommission, Vorschläge zur Bildung dieses Fonds zu erarbeiten.

Rohstoffe

  • Die Lage auf dem Ölmarkt hat sich in der vergangenen Woche dramatisch entwickelt.
  • Am Montag, der für den Ölmarkt bereits als „Schwarzer Montag“ bezeichnet wurde, erreichte der Preis für Ölterminkontrakte zum ersten Mal in der Geschichte einen negativen Wert.
  • Dies geschah bei den Mai-Futures, die am Dienstag ausliefen und am Tag vor dem Verfall -38 Dollar pro Barrel erreichten.
  • Der Preis der Futures fiel auf einen negativen Wert, da die Inhaber dieser Kontrakte zögerten, die physische Lieferung von Öl zu akzeptieren, da die Lagerstätten fast voll sind.
  • Nach dem Auslaufen der Mai-Futures stellte der Ölpreis einige der verlorenen Positionen wieder her.
  • Der Ölpreis wird jedoch so lange unter Druck bleiben, wie es ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage gibt.
  • Eine Trendwende ist nur im Falle einer Wiederherstellung der Wirtschaftstätigkeit und des Transports sowie einer Verringerung des Ölangebots möglich.
  • In der vergangenen Woche kündigte der US-amerikanische Ölkonzern Continental Resources die Einstellung der Ölproduktion und des Ölverkaufs aufgrund der niedrigen Preise an.
  • Die OPEC+-Länder hielten eine Dringlichkeitssitzung zur aktuellen Situation ab, trafen jedoch keine Entscheidung.
  • Der Goldpreis näherte sich dem 7-Jahres-Höchststand.
  • Der Mangel an physischem Gold trägt zum Wachstum des Edelmetallpreises bei.

Die wichtigsten Ereignisse der laufenden Woche

  • Am Dienstag werden Daten über den Beschäftigungswandel in Neuseeland vorgestellt
  • Am Mittwoch werden
  • der Verbraucherpreisindex in Australien
  • das US-BIP und die Rohöllagerbestände veröffentlicht.
  • Die Fed wird die Ergebnisse ihrer Sitzung bekannt geben.
  • Die Marktteilnehmer werden sich für die Details der zuvor gestarteten Kredit- und Rückkaufprogramme interessieren.
  • Am Donnerstag werden
  • Daten zur Beschäftigung in Deutschland
  • zum China Manufacturing PMI
  • zum Verbraucherpreisindex in der Eurozone
  • zum BIP Kanadas vorgestellt.
  • Die EZB wird eine Sitzung abhalten, auf der zusätzliche geldpolitische Impulse angekündigt werden können. Insbesondere kann die EZB das Programm der quantitativen Lockerung um 500 Milliarden Euro erweitern.
  • Am Freitag wird der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA und Großbritannien veröffentlicht.

Berichte über Unternehmensgewinne

Viele Unternehmen werden diese Woche ihre Gewinne für das erste Quartal bekannt geben, darunter auch die größten US-Unternehmen.

  1. Google wird am 28. April nach Börsenschluss berichten. Das Quartal erwies sich als schwierig für den Suchgiganten, der immer noch 83% der Einnahmen aus der Werbung erzielt. Die meisten Unternehmen kürzen ihre Werbebudgets aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit.
  2. Tesla wird am 29. April nach Marktschluss Bericht erstatten. Die Tesla-Aktien stiegen im April vor dem Hintergrund der Daten zu den Auslieferungen von Elektrofahrzeugen im ersten Quartal deutlich an. Mehr als 88 Tausend Autos wurden ausgeliefert und übertrafen damit die Erwartungen von 80 Tausend Auslieferungen). Die Schließung von Fabriken in den Vereinigten Staaten ist jedoch ein schwerer Schlag für das Unternehmen, das bisher nicht in der Lage war, eine nachhaltige Rentabilität zu erreichen.
  3. Auch Facebook, das am 29. April nach Marktschluss berichten wird, musste aufgrund geringerer Werbeausgaben und geringerer Werbekosten einen erheblichen Rückgang seiner Einnahmen hinnehmen.
  4. Die Einführung von Sperrmaßnahmen kann sich positiv auf Microsoft auswirken, da die Nachfrage nach Cloud-Diensten sowie Videokonferenzanwendungen erheblich steigt. Das Unternehmen wird am 29. April nach Marktschluss einen Quartalsbericht vorlegen.
  5. Die Sperrbeschränkungen wirkten sich positiv auf nahezu alle Geschäftsbereiche von Amazon aus. Das schnelle Wachstum der Anzahl der Online-Bestellungen hat dazu geführt, dass eine zusätzliche Anzahl von Mitarbeitern eingestellt werden muss. Im März stellte der E-Commerce-Riese 100.000 neue Mitarbeiter ein und kündigte Pläne an, im April weitere 75.000 einzustellen. Die gestiegene Nachfrage nach Cloud- und Streaming-Diensten trägt auch zum Umsatzwachstum von Amazon bei. Das Unternehmen wird am 30. April nach Marktschluss Gewinne ausweisen.
Kategorien: Analyse

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